专家团队
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Expert team
张顾问
顾问个人简介Ø 曾任：平安银行上海分行客户经理Ø 曾任：上海叠特科技CTOØ 现任：仁脉公司 高级顾问Ø 网点服务营销Ø 网点创新转型辅导Ø 银行数字化转型Ø 全
个人简介 Ø 曾任：平安银行上海分行客户经理 Ø 曾任：上海叠特科技CTO Ø 网点服务营销 Ø 网点创新转型辅导 Ø 银行数字化转型 Ø 全国多家咨询培训机构核心讲师 精品课程及咨询项目 《数据挖掘与营销》《银行业发展趋势分析》《营销话术及有效的异议处理》《柜面营销技巧》《客户经理营销流程》《绩效考核管理》以及其他针对性设置课程内容及形式，咨询式培训。 ² “金苹果”贵宾客户精准营销项目 ² “生态圈”集团客户外拓营销项目 ² “开门红”网点阶段业绩提拉项目 ² “归仓风暴”银行清收外拓实战项目 ² “农行专属”网点服务营销、软转、标准化转型、两转合一项目 ² “中行专属”网点智能化辅导项目 ² “银行数据治理”项目 ² “银行生态链”平台建设 ² “银行绩效管理系统”项目实施 授课风格 ² 授课风格：培训课程深入浅出、生动实用、针对性强，授课风格幽默诙谐、逻辑清晰、过程互动、案例生动，总是给学员带来领会人生智慧理念和方法的巨大冲击，使学员受益匪浅。 ² 专业特长：拥有丰富的金融产品了解和客户维护与营销的经验，擅长数据挖掘和创新项目的研究。 近期服务过的部分客户 中国农业银行河北分行《网点服务营销转型》《网点标准化转型》《银行数字化转型》 中国农业银行重庆分行《网点标准化转型》《支行外拓营销项目》《开门红项目》 中国农业银行山东分行《网点标准化转型》《二转合一》 中国农业银行云南分行《全员服务营销培训课程》二期 中国银行苏州分行《网点服务营销转型》《网点明察暗访项目》 中国银行随州分行《淡季营销提升项目》 中国银行阿克苏分行《网点经营管理提升》 中国建设银行安徽分行《全员服务营销培训课程》 中国建设银行湖北分行《网点个人全量资金经营能力提升项目》 中国工商银行广西分行《员工服务营销培训课程》二期 中国邮政储蓄银行山东分行《客户盘活项目》《信贷外拓项目》 中国邮政储蓄银行河北分行《客户盘活项目》《中邮保险项目》《信贷外拓项目》 华夏银行浙江分行《网点服务营销转型》 华夏银行北京分行《社区网点转型》 华夏银行深圳分行《网点服务营销转型》《网点明察暗访项目》 广发银行杭州分行《网点服务营销转型》《绩效管理》 广发银行南京分行《网点服务营销转型》 民生银行云南分行《内战厅堂、给力高端》 民生银行河北沧州分行《内战厅堂、给力高端》 中原银行（原信阳银行）《网点服务营销转型》 齐鲁银行山东分行《网点服务营销转型》 沧州银行沧州总行《网点服务营销转型》《信贷外拓项目》 贵州银行贵州总行《网点服务营销转型》《生态链平台建设》 甘肃省联社陇西、定西、白银、永昌等《外拓营销项目》《不良贷款清收项目》《开门红项目》 四川省联社平昌农商行《厅堂服务营销建设》《网点二次转型》 山东省联社高密农商行《外拓营销项目》 陕西省联社郴州、丹凤、华阴等《整村授信》《精准营销项目》 广西省联社《生态平台建设》《绩效管理》 ² 2011-2012年参与信阳银行进行服务营销效能提升培训。结合华总行岗位服务营销规范，参与编写了《信阳银行五化网点服务营销手册》；参与华夏银行深圳分行的纠偏项目，总结网点存在的问题，并结合后期固化提出对应方案。得到领导的支持。 ² 2013年参与中国农业银行邢台分行、山东分行等建立了以阵地主题营销为主导的团队训练，大幅度提升了网点贵宾客户数量和产品交叉营销率； 在广发济南分行开展培训及导入项目，内容涉及银行软实力转型、网点绩效考核完善、网点服务营销体系建设，尤其在绩效考核方面的培训导入深获客户肯定。 ² 2014年负责农业银行铁岭分行软转型项目负责人，带领项目组完成培训项目，深受客户好评；参与为齐鲁银行特别制定的银行内训师培训项目，提升内训师职业素养，转变服务观念、意识，塑造职业形象，提高服务品质。 ² 2015年参与华夏银行武汉、天津、西安等分行社区银行现场辅导工作；参与农行辽宁盘锦分行、河北省分行营业部标准化导入工作；主导中国银行苏州、无锡、太仓等地的智能化辅导工作。主导山东农行星级网点项目，期间获得1个五星级网点、2个四星级网点、4个三星级网点；主导四川省联社旺季营销项目。 ² 2016年年初主导苏州中行智能化网点的打造。负责农行重庆分行的标准化导入，期间在渝北、渝中、分行营业部等，以网点负责人为核心，提升网点的内生动力。深受客户的好评。安徽省建行的客户经理团队培训；主导山东高唐农商行三星级网点。负责不良贷款清收，外拓营销效能提升项目。 ² 2017-2019年负责近20家银行外拓营销、开门红、不良贷款清收项目。 ² 2018-2020年负责银行生态链平台、银行绩效管理的数据挖掘支持，并立项和实施。以分行为平台，搭建商户合作并运营；以银行自身客户数据和外部数据结合后，得到客户数据画像，更有效的进行营销和维护工作。 ² 2021年负责多个国有银行、股份制商业银行、农商行的开门红、网格化营销、网点产能提升等项目。 由其在网点个人经营层面和对公条线的辅导上得到客户的一致好评。 课程见证 某银行某分行智能化网点导入 某银行某分行外拓建设培训 某银行某分行软转导入培训 某银行旺季营销网点辅导 某银行某分行网点负责人培训 某联社外拓营销项目 某银行某分行生态链平台导入总结会 某银行安徽省分行绩效管理集中培训
